10 потенциальных хитов Черной пятницы на маркетплейсах (часть 1)
В России
1 ноября
За несколько недель до Черной пятницы с помощью аналитиков сервиса PI-Data изучили темпы продаж, динамику спроса и цен на 10 разных товарных групп. Используйте полезную информацию для планирования стратегии на ближайшие месяцы или рассмотрите перспективу расширения ассортимента.
За несколько недель до Черной пятницы с помощью аналитиков сервиса PI-Data изучили темпы продаж, динамику спроса и цен на 10 разных товарных групп. Используйте полезную информацию для планирования стратегии на ближайшие месяцы или рассмотрите перспективу расширения ассортимента.
Технология анализа и важные показатели
Статистической основой для анализа стали данные, подготовленные специалистами нашего партнера — сервиса PI-Data. Этот онлайн-инструмент позволяет оптимизировать продажи на Wildberries — соответственно, мы изучали показатели, актуальные для этого маркетплейса.
Нас интересовали темпы продаж в двух точках: той, что предшествовала Черной пятнице год назад, и той, в которой находятся селлеры сейчас, за несколько недель до старта новой распродажи. Изучив показатели в динамике, можно оценить, растет или снижается покупательский интерес к определенной товарной группе. А еще — «предсказать», как спрос будет меняться на коротком отрезке длиной в 1-2 месяца.
Мы сформулировали список из десяти товарных групп: по ежегодной статистике, эти товары оказываются в числе популярных покупок на Черную пятницу, к тому же в течение года спрос на них очень живой. Каждую товарную группу мы анализировали по нескольким направлениям:
- Продажи накануне Черной пятницы-2021 — показатели продаж с 1 по 31 октября 2021 года (объем продаж в рублях, средняя стоимость товара)
- Продажи накануне Черной пятницы-2022 — показатели продаж с 1 по 31 октября 2022 года (объем продаж в рублях, средняя стоимость товара)
- Динамика продаж — анализ покупательской активности с января по октябрь 2022 года
- Топ-5 популярных брендов — рейтинг брендов с самыми высокими объемами продаж за рассматриваемый период
- Востребованные ценовые сегменты товарной группы — ценовые диапазоны, в которых сосредоточены наибольшие показатели объемов продаж и выручки.
Смартфоны
У товарной группы хорошая динамика как в масштабе этого года, так и в динамике двух лет. После заметного снижения спроса на смартфоны с конца зимы 2022 года, интерес к гаджетам вновь начал расти, и сейчас этот процесс продолжается. Можно предположить, что в предстоящую Черную пятницу мобильные устройства будут востребованы среди покупателей маркетплейсов, особенно устройства в бюджетной и средней ценовой категориях.
Продажи накануне Черной пятницы-2021: год назад, в период с 1 по 31 октября, сумма продаж в этой товарной группе составила 360 839 906 рублей. Кстати, средний чек заказа тогда достиг 20 910 рублей
Продажи накануне Черной пятницы-2022: в период с 1 по 31 октября 2022 года селлеры продали мобильных устройств на сумму 2 633 285 118 рублей — за год рост темпов продаж очевиден. Средний ценник вырос до 22 830 рублей.
Динамика продаж: после активного спроса в начале года (объем продаж около 1 800 000 000 рублей) наблюдался спад вплоть до июля с небольшой коррекцией в сторону увеличения покупательской активности в марте-апреле. С августа спрос начал расти, а в октябре показатель объема продаж увеличился до отметки около 2 700 000 000 рублей. Процесс продолжается — судя по этим данным, смартфоны входят в пиковые значения спроса.
Топ-5 популярных брендов:
- Xiaomi
- Apple
- Samsung
- Techno
- Realme.
Также благодаря аналитической базе от сервиса PI-Data мы выделили ценовые сегменты с самыми высокими показателями объема продаж и выручкой. Их покажем в виде диаграммы и сделаем так для каждой товарной группы.
Подгузники
Спрос на подгузники в течение года был ровным, без заметных всплесков и провалов — все же для родителей маленьких детей это продукция первой необходимости.
Продажи накануне Черной пятницы-2021: в октябре прошлого года объем продаж на WB составил 160 944 777 рублей. Абсолютным лидером по этому показателю среди марок стали подгузники Huggies.
Продажи накануне Черной пятницы-2022: за октябрь селлеры продали подгузников на сумму 510 246 292 рублей. Диапазон средних цен на самые популярные товары — 1 476-2 984 рубля.
Динамика продаж: в течение года спрос на подгузники был ровным, а показатель объема продаж находился в диапазоне 500 000 000-600 000 000 рублей в месяц. Аналитики зафиксировали два небольших спада покупательской активности: в январе 2022 года объем продаж находился на отметке около 500 000 000 рублей, а в июле опустился примерно до 450 000 000 рублей. Все закономерно: январь с новогодними праздниками и жаркий июль скорректировали спрос на подгузники, а в остальное время он был исключительно стабильным.
Топ-5 популярных брендов:
- Huggies
- Pampers
- Merries
- Lovular
- YokoSun.
Платья
В течение года спрос на платья был неровным: объем продаж был минимальным в начале года и максимальным весной. Начиная с лета, покупательский интерес к товарам из этой группы плавно снижается, но есть все основания ожидать позитивной динамики перед предстоящими распродажами и новогодними праздниками.
Продажи накануне Черной пятницы-2021: год назад селлеры Wildberries реализовали товары на сумму 585 435 453 рублей.
Продажи накануне Черной пятницы-2022: за прошедший месяц размер выручки продавцов в этой товарной группе составил 3 571 229 450 рублей. Средний объем выручки (среди 10 самых востребованных брендов) — 350 000 000-450 000 000 рублей. Средние цены на самые востребованные бренды женских платьев оказались в диапазоне от 541 до 3 041 рублей.
Динамика продаж: с января 2022 года, после новогодних праздников и до конца зимы, аналитики зафиксировали снижение спроса на платья среди посетителей маркетплейса. В этот период показатель общего объема продаж опустился до 2 000 000 000 рублей. Однако с конца зимы начался рост покупательского интереса, который достиг пиковых значений в апреле — сумма продаж превысила 6 500 000 000 рублей. С конца лета и до октября спрос на женские платья вновь замедлился, но до значений начала года не снижался, остановившись на отметке около 3 800 000 000 рублей.
Топ-5 популярных брендов:
- Vittoria Vicci
- A-A Awesome Apparel by Kseniya Avakyan
- Love Republic
- ИП Базаркулова
- A.Karina.
Кольца
Объемы продаж в товарной группе растут в течение года, а основу спроса составляют бюджетные изделия. Если ситуация кардинально не изменится, то и в оставшиеся месяцы 2022 года кольца на маркетплейсах ожидает стабильный рост продаж.
Продажи накануне Черной пятницы-2021: в прошлом октябре объем продаж в этой товарной группе составил 12 220 141 рублей.
Продажи накануне Черной пятницы-2022: объем продаж за прошедший месяц в денежном выражении достиг 103 279 379 — очевиден кратный рост спроса. Размер выручки с продажи товаров самого востребованного бренда составил 2 636 548 рублей. Средние цены на самые востребованные бренды колец — от 300 до 600 рублей.
Динамика продаж: на протяжении десяти месяцев 2022 года покупательский интерес к кольцам на Wildberries нарастает волнообразно. В январе и июне объем продаж внутри товарной группы снижался: в начале года до 55 000 000 рублей, а в середине — после подъема, примерно до 70 000 000 рублей. В остальные месяцы динамика продаж была положительной, а ее пик пришелся на сентябрь и октябрь. Этой осенью объем продаж в рублевом эквиваленте достиг отметки около 110 000 000 рублей.
Топ-5 популярных брендов:
- Steels
- zhibek
- Baryshnikov
- Shayon Accessories
- Sharks.
Кремы
Лидеры продаж — бюджетные косметические продукты, в том числе из сегмента масс-маркет. Однако, по сравнению с другими участниками обзора, товары из этой группы в последний месяц несколько замедлились в процессе реализации.
Продажи накануне Черной пятницы-2021: год назад общий показатель объемов продаж в денежном эквиваленте достиг 199 499 313 рублей за месяц.
Продажи накануне Черной пятницы-2022: месячный объем продаж в денежном выражении составил 1 163 320 292 рублей. Лидером по объему месячной выручки в октябре 2022 года стал бренд Halima, на втором месте по этому показателю — бренд Aravia Professional, на третьем — Vichy.
Динамика продаж: в целом, покупательская активность в этой товарной группе в течение года была ровной, за исключением двух всплесков — в марте (суммарный объем выручки превысил 1 300 000 000 рублей) и в сентябре (этот же показатель превысил 1 250 000 000 рублей). К концу октября динамика спроса пошла на спад.
Топ-5 популярных брендов:
- Aravia Professional
- Halima
- L’Oreal Paris
- VICHY
- Letique Cosmetics.